Новости

Новости отрасли

Россия продала 10,9% акций АЛРОСА за 52,2 млрд рублей

11.07.2016

Правительство РФ в понедельник утвердило приватизацию 10,9% алмазодобывающей компании АК «АЛРОСА» по 65 рублей за акцию. Таким образом пакет в 802,781 млн акций был продан примерно за 52,181 млрд рублей.

Интерес к акциям АЛРОСА, как признался глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, превысил ожидания правительства. «Инвесторы были готовы покупать бумаги АЛРОСА с низким дисконтом (3,77%), хотя мы предполагали, что дисконт будет примерно 7%. Но интерес к этому активу превысил наши ожидания… В ходе размещения было принято решение, что заявки ниже 65 рублей за акцию удовлетворяться не будут, поскольку уровень спроса приближался к 66 рублям за акцию», — заявил он.

В общей сложности спрос на приватизируемый пакет, по оценке главы Минэкономразвития, превысил предложение в два раза, в том числе примерно на 60% предложенных рынку акций претендовали иностранные инвесторы.

«Среди иностранных инвесторов, интересовавшихся приобретением акций, компании из Европы, США, ОАЭ, — сказал Улюкаев. — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с азиатскими и ближневосточными фондами сформировал почти четверть спроса». Впервые в этом процессе принимали участие негосударственные пенсионные фонды (НПФ), добавил он.

По данным организаторов размещения, доля пенсионных фондов составила порядка 20% в общем спросе. Первый зампред Банка России Сергей Швецов назвал их долю «непривычно большой». «Нам надо к этому привыкать. Действительно, индустрия у нас состоялась, мы закончили создание системы гарантирования, и нашим пенсионерам тоже достанется частичка успеха, которая будет обеспечивать их благосостояние в пенсионном возрасте», — сказал Швецов.

НОВЫЕ АКЦИОНЕРЫ

Круг инвесторов, как отметил и.о. главы «Сбербанка КИБ», одного из организаторов размещения, Игорь Буланцев, оказался очень широким.

«Спрос получился очень диверсифицированный. Мы не можем раскрывать конкретные имена, но по структуре спроса приблизительно одна треть пришлась на российских участников, одна треть — на европейских инвесторов, чуть больше — на азиатских, и порядка 5% плюс-минус — на американских инвесторов», — рассказал Буланцев, подчеркнув, что в основном речь идет о долгосрочных инвесторах.

В свою очередь Улюкаев выразил удовлетворение, что на размещение акций АЛРОСА не повлияла волатильность фондовых рынков из-за Brexit. «Более того, иностранные инвесторы показали, что, несмотря на санкционный режим, интерес к ликвидным российским активам сохраняется», — сказал он.

Размещение, резюмировал Улюкаев, прошло на фоне хороших финансовых результатов и ожидаемых дивидендов. «Таким образом удалось избежать и конкуренции за внимание инвесторов при других рыночных приватизационных предложениях», — добавил глава Минэкономразвития.

НОВЫЕ ДИВИДЕНДЫ

Новые акционеры АЛРОСА, по словам главы Росимущества Дмитрия Пристанскова, уже после 19 июля смогут участвовать в распределении дивидендов компании. Он отметил, что дивиденды за 2016 год составят 50% от чистой прибыли по МСФО. «К тому же мы поддержали позицию Минфина и согласились с предложением о пролонгации правила по 50%-ой доли дивидендов на следующий год. АЛРОСА справится с этим, мы уверены», — добавил Пристансков.

«У нас есть действующая дивидендная политика в компании, предусматривающая выплаты минимум 35%. Остальное зависит от акционеров. 50% — это реальность этого года. Что касается следующего года, акционеры действуют из определенных процессов, в том числе бюджетных. Учитывая текущий бюджетный процесс, конечно, вполне реально, что в следующем году сохранится уровень 50%», — сказал президент АЛРОСА Андрей Жарков журналистам.

Полученные средства от продажи акций будут направлены для покрытия общих бюджетных расходов. Правительство России не будет принимать каких-либо решений о дополнительной продаже находящихся в федеральной собственности акций АЛРОСА в течение 180 дней после даты объявления цены предложения, сообщил ранее журналистам Улюкаев.

В результате приватизации доля государства в АЛРОСА снизилась до 33%, еще 25% плюс одна акция принадлежит республике Саха (Якутия), 8% — восьми улусам (районам) этой республики. В свободном обращении теперь находится 34% акций компании. По результатам 2015 года компания, в соответствии с директивой правительства, утвердила дивиденды в размере 50% чистой прибыли по МСФО — 15,392 млрд рублей (по 2,09 рубля на акцию).

АЛРОСА — крупнейший в России производитель алмазов, ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. По итогам 2015 года группа АЛРОСА добыла 38,3 млн карат алмазного сырья, в 2016 году запланировано получить около 37 млн карат.