Новости

Новости отрасли

Petropavlovsk договорился о рефинансировании всего долга

30.11.2016

Petropavlovsk Plc получил одобрение на рефинансирование всего долга в размере 529,8 млн долларов со Сбербанком и ВТБ, на которые приходится 75% и 25% долга, соответственно, говорится в сообщении компании.

В частности, был пересмотрен график погашения с мая 2018 года до сентября 2022 года, включая возможность по продлению платежей за 2019 года на 2022 год. Эффективная средняя процентная ставка составляет 8%.

Для получения возможности продления, компания должна достигнуть следующих результатов:

— Запустить автоклав в начале 2019 года;

— Показатель чистый долг/ebitda должен составлять или быть меньше чем 2,5 по окончанию финансового года на 30 июня 2019 года;

— Подтверждение того, что конветируемые облигации со сроком истечения в 2020 году будут выплачены полностью посредством конвертации в акции компании или за счет продления срока погашения, при согласовании с погашением банковского долга по согласованному графику.

Удлиненный график погашения заемных средств в настоящее время успешно совмещен с графиком производства компании, планами по поступлению денежных средств и ростом капитальных затрат.

Также, кредиторы одобрили развитие проекта автоклавного выщелачивания за счет собственного денежного потока компании. Petropavlovsk более не преследует цель создания совместного предприятия с GMD Gold для финансирования автоклава, но продолжает вести переговоры для альтернативного взаимовыгодного соглашения.

В настоящее время, ввод в эксплуатацию автоклава запланирован на конец 2018 года.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — «Покровский рудник», «Пионер», «Маломыр» и «Албын». По итогам 2015 года компания снизила производство золота на 19,3% до 504,1 тысячи унций (15,7 тонны).