Новости

Новости отрасли

Консорциум китайских инвесторов покупает 10% «Полюса»

31.05.2017

Консорциум инвесторов во главе с китайской Fosun International Ltd приобретет 10% акций компании ПАО «Полюс», а также получит опцион на 5%, следует из сообщения Polyus Gold International Ltd (PGIL).

Завершение сделки запланировано до конца 2017 года. Кроме Fosun в консорциум входят компании — Hainan Mining и Zhaojin Mining Industry Co, которые частично принадлежат Fosun.

В частности, PGIL —  основной акционер «Полюса»- заключил договор о продаже 12,561 млн обыкновенных акций компании, которыми в настоящее время владеет, что составляет 10% от акционерного капитала, без учета казначейских акций. Цена составляет 70,6025 доллара за акцию.

В рамках соглашения, PGIL также предоставил консорциуму опцион по выкупу 5% акций дополнительно, после завершения основной сделки, по цене в 77,6628 долларов. Опционом можно будет воспользоваться до 31 мая 2018 года.

После завершения сделки и использования опциона, структура акционеров будет выглядеть следующим образом: PGIL — 76,73%; консорциум Fosun — 15%; казначейский пакет — 1,51%; акции в свободном обращении (free-float) — 6,76%.

ДИВИДЕНДЫ

Кроме этого, соглашение предусматривает выплату дивидендов всем акционерам за 2017-2021 годы в размере 30% годовой EBITDA по МСФО или не менее 550 млн долларов в год за 2017-2019 годы, а также по 650 млн долларов за 2020-2021 годы. Компания будет выплачивать дивиденды дважды в год.

После 2021 года дивиденды будут выплачены в соответствии с существующей дивидендной политикой компании, которая предусматривает выплату дивидендов в размере 30% от скорректированной EBITDA, при условии, что отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA компании будет ниже 2,5x.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В рамках соглашения стороны договорились увеличить совет директоров до 11-ти с текущих 9-ти, включая, как минимум, три независимых неисполнительных директора. Консорциум будет иметь право предоставить двух представителей в совет, пока их доля владения в компании не менее 10%, и одного — если доля владения будет от 5 до 10%.

«Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основными бенефициарами компании выступают структуры Сулеймана и Саида Керимовых.

В 2017 году компания ожидает производство 2,075-2,025 млн унций (63,7 тонны) золота. Долгосрочная цель — составляет 2,7 млн унций к 2020 году.